Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Jim Knopf und Lukas verlassen die Insel Lummerland, weil der Platz dort nicht mehr ausreicht. Als sie den Kaiser von China treffen, beschließen sie, seine Tochter, die Prinzessin Li Si aus der Gefangenschaft zu befreien. Auf dem Weg erleben sie viele Abenteuer mit Scheinriesen, Halbdrachen und der bösen Frau Mahlzahn. Zum Schluss können sie sogar nach Lummerland zurückkehren.